De film toont een zwart-witte animatiefilm waarbij iedere frame handmatig geschilderd is. Deze zoektocht naar authenticiteit komt tot uiting via sterke dynamische beelden die door middel van beweging een bijna surrealistische sfeer met zich meebrengen. De animatiefilm toont een personage dat reflecteert naar zichzelf en de wereld rondom hem. Als jonge man vanuit een sociale en maatschappelijke achterstandswijk onderzoekt hij zijn leefwereld en omgeving, een wijk met torenhoge gebouwen. Hij onderzoekt de kopstukken van 'bewustmakers' uit het verleden en de toekomst tracht hij te vatten in zijn kunst. Hij transformeert in een kraai, die alles van bovenuit waarneemt. Een vogel die symbool staat voor vrijheid, maar de kraai die eveneens symbool staat voor iets dat triest is. Hij zoekt, neemt waar, denkt, filosofeert en experimenteert. Hij maakt en geeft door.